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天润乳业2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-23 18:51    来源媒体:同花顺

天润乳业(600419)(600419)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年,全球贸易摩擦、地缘政治紧张形势加剧,世界经济增速持续下滑,国际贸易与投资增长表现不佳,主要发达经济体增速持续下行,新兴经济体下行压力加大;我国国民经济运行总体平稳,经济结构优化升级持续推进,减税降费政策促进经济持续健康发展,GDP实现同比增长6.1%,全年社会消费品零售总额同比增长8.0%,消费仍是主要拉动力;伴随着国际市场乳制品价格的缓慢提升,以及消费者对国产乳制品信任度的进一步增强,我国乳制品行业整体保持了稳定向好的发展态势。

面对错综复杂的国内外环境,2019年,公司紧紧围绕牧业生产、乳品加工、市场建设和管理转型四项重点任务,以科技创新为引领,以结构调整为主线,以市场建设为核心,以产业发展为路径,狠抓目标责任落实,较好地完成了全年任务目标。

2019年是公司冲刺十三五战略目标的关键一年,也是公司悉心谋划布局,加快管理转型升级的关键之年。一年来,公司坚持“调结构、拓市场、抓管理、强队伍、转方式、增效益”的经营理念,把握“创新、质量、品牌、坚持、效益”工作方针,围绕“提质增效、稳步增长”总基调,全面开展“精细化管理年”活动,进一步完善产销匹配、产业协同的发展机制,结合公司投、融资计划推出以配股公开发行证券方式募集资金,支持优质产业项目的建设和培育,推动公司持续健康发展。2019年,公司取得了较好的经营成果,实现营业收入162,659.27万元,归属于上市公司股东的净利润13,958.33万元,经营活动产生的现金流量净额23,922.82万元,分别较上年同期增长11.26%、22.25%、9.47%;全年上缴各项税费6,927.66万元。

(一)乳业板块

公司乳业板块旗下现拥有天润科技、沙湾盖瑞及唐王城乳品公司三家乳品生产企业,拥有“天润”、“盖瑞”、“佳丽”等品牌,产品以低温酸奶为主,还包括常温奶、乳饮料等。2019年,乳业板块重点围绕质量管理、产品创新、成本管控等制造系统核心要素开展工作,积极在新产品研发、市场供给保障方面改革创新,公司产品结构不断优化,乳品加工服务市场销售的能力进一步提升,2019年乳制品产量18.92万吨。

1、巩固质量安全管理

质量是企业的生命线。2019年,公司在质量管理责任落实上狠下功夫,在严格执行质量管理体系相关要求的基础上,完善配套制度和标准,建立产品质量信息追溯体系;将产品合格率与考核挂钩,建立质量问题追责问责机制,进一步增强全员的质量意识。2019年,公司产品质量合格率达到100%,成品、半成品、巴杀微生物指标合格率达到100%,为消费者提供绿色、安全、放心的乳制品。

2、提升产品创新能力

2019年,公司按照差异化产品发展战略,不断调整和优化产品结构,持续开展产品创新,开发推出苹果乂了、花颜巧遇、淘桃自由等9款口味各异的新产品陆续上市,带给消费者新鲜体验。一年来,公司完成搭建《科技创新管理体系手册》体系组织架构,创新能力持续增强,通过了国家农业产业化重点龙头企业、国家高新技术企业的复审核。作为中国农垦乳业联盟理事单位,公司参与发布高于国标和欧盟标准的联盟生鲜乳产品标准。

3、新设乳品公司优化产业布局

为加大公司南疆市场开拓力度,推进“向南发展”的战略部署,2019年7月,公司在图木舒克设立全资子公司新疆天润唐王城乳品有限公司,各项工程建设有序开展,建成后将对公司整体产能形成良好补充,有利于进一步开拓南疆市场,提高疆内的市场占有率,优化公司产业布局。

(二)牧业板块

牧业板块是公司全产业链的基础保障及第一车间。2019年,公司优化组织架构,对牧业板块实行统一扁平化管理模式,严格落实标准化流程管理,实施精准饲喂,实现公司牛群单产水平及总产奶量稳步提高;新建牧场芳草天润及天润北亭运营平稳,为公司高品质原料奶生产提供有力保障。截至2019年末,公司拥有16个规模化奶牛养殖场,拥有规模化养殖奶牛约2.55万头,生产优质鲜奶11.25万吨,成母牛平均单产9.05吨/年超过了全国同行业平均水平。

1、优化组织架构,统筹管理权属牧场

为强化对养殖业生产运营的管理,2019年公司成立牧业事业部,对权属养殖企业和牧场实行条线管理,压缩管理层级,精简管理机构,减少岗位设置。通过品种优良化、饲喂标准化、生产规模化、防疫制度化、环境生态化体系建设,建立了高品质的奶源供应体系。

2、加强行业技术交流合作,细化牧业基础管理

2019年,公司强化行业合作与技术支持,聘请行业知名专家团队深入牧场一线进行调研评估,将公司博士后工作站研究成果应用于犊牛饲喂实践,实现先进技术和科研成果有效转化为生产力。同时,公司因地制宜提升牧场基础设施环境,持续推进粗饲料质量提升和存储条件的改善,加强奶厅机械设备的维护管理,夯实牧业管理基础。

3、规模化牧场建设完成,提高奶源供应能力

2019年,公司完成了芳草天润、天润北亭两个现代化牧场的建设。首批1802头澳大利亚进口优质荷斯坦奶牛于2019年8月运抵芳草天润牧场,优化了牧场的牛群结构,奶源自给率约60%。公司现拥有5个学生饮用奶奶源基地、乌鲁木齐市民生建设“哺育工程”合格奶源基地,2019年度公司原料奶质量合格率100%。

4、完善牧业板块布局,支持牧业发展

秉承“围绕市场建工厂、围绕工厂建牧场”的理念,为促进牧业子公司的良性运营和可持续发展,完善公司牧业板块布局,公司先后完成对天润北亭、天润烽火台小股东股权的收购,使其成为全资子公司,对沙湾天润及天润烽火台进行增资,进一步整合优化现有资源,为公司优质奶源提供保障,实现牧业养殖、乳业加工和市场服务三大产业协调发展、相互匹配。

(三)销售板块

按照“用新疆资源,做全国市场”的“走出去”发展战略,2019年,公司逐步完善销售服务体系,在深入挖掘新疆市场潜能的同时,进一步开拓疆外市场,推行多方位品牌宣传,实现市场建设新突破。2019年,公司实现乳制品销量18.92万吨,较上年同期增长12.57%。

1、优化市场服务体系,销售渠道逐步拓宽

公司不断深化营销体系改革,根据对各销售区域的不同侧重,调整形成北疆、南疆、北方、华东、华南五大营销中心的管理构架,各中心针对市场现状进行布局调整,实现垂直管理和精细化营销;公司聚焦奶啤产品作为重点推广品类,成立独立运营的奶啤部进行专业化操作,招募奶啤专营经销商,统一专属陈列形象,提高产品铺市率,配合多渠道宣传扩大市场份额。

2、开拓销售市场,疆内疆外齐发力

疆内市场在增强北疆市场有效性的基础上,以乌昌为核心、以南疆为重点,巩固强城市型市场发展成果。把市场的重心向乡镇、团场转移,提高市场占有率。同时,公司积极赞助公益活动,加强与新疆旅游行业的合作,拓展景区网点,实现产品宣传和销量提升。

疆外市场完成北方空白区域布局,打通奶啤、爱克林和常温奶专业化销售渠道建设,集中政策支持,培育核心市场集群,提升对渠道的驾驭能力。公司在上海设立驻疆外办事处,更贴近疆外消费市场,更好地服务于消费者、给予经销商指导和支持。通过核心产品、样板区域、重点市场建设,实现市场销售稳步增长,疆外市场销量占总销量的30%以上。

3、多措并举,加强品牌宣传推广

2019年,公司丰富媒体投放形式,加大品牌宣传力度。在新疆与知名电台、电视台、主流网站加强合作、在乌鲁木齐机场、火车站两个对外窗口进行广告投放、实现多个地州公交车车体广告宣传;对疆外专卖店开展标准化形象建设,树立企业形象和品牌形象;提高线下商超卖场推广活动的频次和效果,同时借助抖音、微博、微信等新媒体进行产品宣传,进一步增加产品曝光率,提升公司品牌认知度。二、报告期内主要经营情况

1、报告期内公司实现产品销量18.92万吨,较上年同期增长12.57%;实现营业收入162,659.27万元、实现归属于上市公司股东的净利润13,958.33万元、经营活动产生的现金流量净额23,922.82万元,分别较上年同期增长11.26%、22.25%、9.47%。

2、报告期末公司资产总额202,480.11万元、归属于上市公司股东的净资产102,634.61万元,分别较上年期末增长12.07%、11.41%。三、公司未来发展的讨论与分析四、报告期内核心竞争力分析

(1)牧场与生产基地自然资源优越,具备较强的区位优势

新疆位于北纬45度附近,处于公认的黄金奶源带上。新疆拥有8.6亿亩优质草场,集中在天山南北地区,有大量优良奶牛和全国最大的进口良种牛核心群,奶源品质在全国名列前茅。公司牧场与生产基地位于草场资源丰富的地区,较长的日照时间及较大的昼夜温差使牧场具有了独特的品性,这为公司奶源的品质提供了得天独厚的自然条件。

同时,新疆是国家“一带一路”及西部大开发战略的重要区域,公司毗邻乌鲁木齐机场,周边公路交通系统发达便捷,且树立了较为牢固的品牌效应,拥有着稳定的消费市场与消费群体,为公司提供了良好的发展环境。

(2)稳定、安全的奶源基地

公司是农业产业化国家重点龙头企业,重视奶源基地建设,坚信对行业长期而言,得奶源者得天下。公司原奶采购主要来自自有牧场和可控奶源,供应量与质量稳定,可以有效地保证公司原料奶供应。公司共拥有分布在新疆昌吉、阿克苏、奎屯、沙湾、西山农场、芳草湖农场等地区的16个牛场,奶牛总存栏数约2.55万头,同时对自有奶源基地进行技术升级改造,使其达到标准化的养殖水平。公司拥有5个学生饮用奶奶源基地、乌鲁木齐市民生建设“哺育工程”合格奶源基地。经过多年发展,公司坚持自有及可控奶源的经营战略,与公司的产品战略相辅相成,持续提高公司生鲜乳自给率、提升奶源品质,确保奶源安全,进一步巩固了在区域乳制品市场的领先地位。

(3)优秀的人才团队和精细化管理模式

经过近20余年的发展,公司培养了一大批行业内优秀人才,拥有一支与时俱进的管理团队和一批资深的行业专家;同时为了更好开展科研创新工作,公司先后聘请多位国内专家进行指导与合作。

公司在疆内率先建立了先进、完善、专业的生产和设备管理制度,同时具有完整建设与运营环保、智能、现代化牧场与生产车间的经验。公司经过多年发展,在牧场运营方面,掌握了奶牛规模化散栏饲养、自动化环境控制、数字化精准饲喂管理、粪污无害化处理等现代奶牛饲养先进技术;在生产工厂管理方面,严格执行国家ISO9001、HACCP22000管理体系,并通过FOSS乳成分分析仪、体细胞仪、沃特世液相等世界先进仪器,全程把控和监督生产的各个环节;同时公司采用定制的ERP进行精细化管理,提升了管理效率,成功打造了全面覆盖生产、销售、供应、财务、人力资源、办公自动化等各环节的ERP信息系统,提高了各项活动管理的精细化水平。

以上因素使得公司牧场与生产管理、运营在疆内处于领先地位,同时为公司经营规模再迈上新的台阶奠定了基础。

(4)扎实的行业技术储备与产品创新能力

公司是乳制品行业高新技术企业,重视技术研发和创新,将不断研发适应市场需要的新产品作为保持公司核心竞争力的重要手段。坚持以市场为导向,以原始创新为主体,增强公司软实力。

2019年,公司先后推出苹果乂了、花颜巧遇、淘桃自由等口味各异的新产品,同时不断探索,储备了批量新产品,以差异化优良口感、健康的理念、新颖的包装持续增强市场占有率。

公司重视研发创新精神,将实验室建立到大学,长期同中国农业大学、新疆大学等高校开展产学研合作,建立了博士后科研工作站、新疆发酵乳微生物菌种资源开发重点实验室、中德畜牧业技术创新中心中德牛业发展合作项目等;公司自主研发的奶啤拥有国家专利,使用了独特采集的菌种自然发酵;公司《优选新疆酵母菌株及其菌种制备技术与在特色发酵乳制品中应用》项目获得2018年兵团第十二师科学技术进步奖二等奖,同时公司制定的牛初乳标准被提升为行业标准。目前获国家授权专利29项,其中发明专利2项,公司的技术创新能力和创新成果在疆内起到领军示范作用。

(5)全方位、高标准的产品质量控制

公司建立健全了行业内先进成熟的产品质量控制体系,从源头上确保原料奶质量,成立专门的饲草料收购质量督导组,严格收购标准;深化牧场防疫工作,原料奶质量合格率100%,牧业板块所属牧场顺利通过国家级学生奶奶源基地验收;公司通过新的设备工艺,有效控制了原料奶的菌落总数,并且优化乳制品加工工艺,提高设备利用率。

公司坚持从牧场原奶端开始到消费终端的全程质量监控,并配有先进、齐全的检验检测设备,拥有一批经验丰富的质检人员,充分保证了公司产品的优质质量。先后建立了ISO9001质量管理体系、危害分析和关键控制点(HACCP)、食品安全管理体系(GB/T22000)和食品工业企业诚信管理体系,顺利通过四大管理体系的认证工作与年度监督审核工作,并于2016年通过了国家乳制品生产许可证(SC)换证审查工作。公司品牌和产品质量赢得了广大消费者的认可,牢固树立了企业的绿色环保形象。

(6)良好的销售体系和客户基础

公司深耕乳业主业20余年,在以客户为中心、以市场为导向发展战略下,坚持产品、渠道、市场差异化原则,整合优化营销系统。根据不同区域,确立了以乌鲁木齐市场为核心,以新疆为基础的全国市场规划;强化经销商和营销团队两大队伍建设,在全国各地建立市场网络体系,结合发展需求调整管理模式、激励模式及市场策略;同时线上迎合年轻人消费习惯,借助网络平台等新媒体力量实行全方位营销。

为进一步加快市场布局,2018年初公司成立了销售公司。未来公司还将继续加大疆外市场投入,把新疆最好的产品不断输送到更多地方。公司在销售渠道布局方面,由过去的小区便利店、水果店走向快消品主渠道大型连锁商超,目前多款产品已进驻广州大型连锁超市,如永旺、美思佰乐和天虹等,以及华东地区和华北地区的全家、盒马鲜生、罗森等连锁超市,这为公司下游持续稳定的需求带来了良好的保障。

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