天润乳业(600419.CN)

天润乳业2020年半年度董事会经营评述

时间:20-08-20 16:08    来源:同花顺

天润乳业(600419)(600419)2020年半年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况的讨论与分析

2020年上半年,新冠肺炎疫情冲击全球,各大经济体经济增速均出现显著回落,世界经济陷入严重衰退,加之中美贸易摩擦愈演愈烈,外部风险挑战明显增多;3月份以来,随着我国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效,经济运行呈恢复性增长和稳步复苏态势,二季度国内生产总值同比增长3.2%,由一季度下降6.8%转负为正,全国居民收入增速保持回升,居民消费水平逐渐恢复,消费转型升级加快推进;我国乳制品线上消费增速继续提升,“后疫情时代”居民健康理念进一步加强,对乳制品摄入更加关注,推动乳制品消费需求快速增长。

在严峻的疫情形势下,公司一方面严格部署落实防控措施,对各牧场、生产厂区实行封闭管理,确保人员健康和产品质量安全;另一方面积极做好复工复产工作,坚持生产不停歇,利用自身优势最大限度的保障疆内外市场供应,减轻疫情对公司发展的不利影响。同时,公司切实履行上市公司社会责任,向武汉地区医院、红十字会机构、抗疫一线医护人员等捐赠乳制品,选派专业技术人员支援口罩等医疗物资生产,彰显国企使命担当。

2020年上半年,面对国际国内新形势以及行业的新机遇和挑战,公司坚持“调结构、拓市场、抓管理、强队伍、转方式、增效益”的经营理念,把握“创新、质量、品牌、坚持、效益”工作方针,围绕“提质增效、稳步增长”总基调,按照年初既定的各项经营目标,加大全产业链战略布局,精耕细作区域销售市场,持续推进“精细化管理年”活动,在全体员工的共同努力下,攻坚克难,奋力拼搏,使公司保持健康稳定发展。报告期内,公司实现营业收入8.83亿元,归属于上市公司股东的净利润8,013.78万元,分别较上年同期增长7.22%、3.32%,经营活动产生的现金流量净额8,799.10万元,较上年同期减少29.56%。

(一)乳业板块

公司乳业板块旗下拥有天润科技、沙湾盖瑞及唐王城乳品公司三家乳品生产企业,拥有“天润”、“盖瑞”、“佳丽”等品牌,产品以低温酸奶为主。2020年上半年,公司严格质量管理,控制新品上市节奏,有效保障了市场供应,同时积极推进南疆乳品加工厂建设,完善产能布局。

1、严格质量标准,持续优化改进

2020年上半年,公司严把质量关,从原料奶基本指标、微生物指标、产品客诉率等多维度进行质量管控考核,确保为消费者提供优质可靠的产品。同时,公司定期开展全面质量体系培训工作,完善质量管理制度建设,对产品检测技术和生产工艺持续优化改进。报告期内,公司顺利通过各级市场监督部门的现场检查,产品抽检均合格。

2、坚定实行差异化战略,有序推出新品

2020年上半年,公司继续坚持产品差异化发展战略不动摇,加大产品创新力度,进一步丰富产品种类,陆续推出蜂芒毕露酸奶、动益动益酸菌酸奶、950毫升鲜牛乳等新产品,以满足消费者日益多样化、功能化的需求。同时,公司做好储备产品的研发和中试工作,控制新品上市节奏,延长产品生命周期,力图打造一批助力市场突围的重点核心类产品。

3、推进项目建设,提升乳品加工生产能力

报告期内,公司加快推动天润唐王城年产3万吨乳品加工项目建设进度,已基本完成主车间厂房钢结构、办公楼土建工程,设备招标施工安装等工作有序开展,人才储备工作基本完成,力争在2020年底全部建成并进行调试生产,对公司整体乳制品加工产能的提升形成有力补充。

(二)牧业板块

牧业板块是公司优质产品的第一车间,为全产业链提供基础保障。2020年上半年,公司加强自有奶源管控,新建牧场运营步入正轨,实现公司牛群产奶量和单产水平稳步提高,为下游乳制品加工提供原料保障。截至2020年6月末,公司拥有16个规模化牧场,奶牛存栏约2.67万头,生产优质鲜奶6.08万吨。

1、自有奶源保障有力,新建牧场平稳运行

面对原料奶供应紧张、价格上涨的现状,公司强化牧场管理,以提高奶产量为重点,通过实行科学精准饲喂,合理调配饲草料营养比例,提高牛群产奶量和原料奶质量。报告期内,芳草天润和天润北亭两个新建标准化示范牧场生产运行步入正轨,奶牛单产稳步提升,公司整体奶源自给率达63%。

2、加强繁育管理,调整优化牛群结构

在成立牧业事业部的基础上,公司建立牧业繁育条线管理体系与架构,借助信息化平台数据分析和专家服务指导,实施专业繁育评估体系,提高成母牛繁殖率,同时加强犊牛管理,不断调整优化牛群结构,扩大养殖规模。

3、加大技改投入,持续改善牧场环境

公司加大资金投入,对部分牧场实施技术改造,针对南疆五团三个牧场奶厅老化的情况,实施新建挤奶厅等配套设施,新挤奶厅投入使用后,奶产量及质量有了显著提高;同时公司狠抓牧场疫病防治,持续改善牧场环境,不断提升现代化养殖水平,实现牛奶质量安全和品质保证。报告期内,公司原料奶质量合格率100%。

(三)销售板块

2020年上半年,公司销售板块顺应疫情期间消费模式改变,创新销售渠道,优化产品结构,加大对重点产品投入力度,深入挖掘新疆市场潜能的同时精耕细作疆外市场,实现市场持续稳定发展。

1、拓展销售渠道,实现市场建设新突破

报告期内,公司结合自身优势,试运营微信有赞商城线上销售,防疫期间开发社区便民服务网点等终端渠道,保障了居民乳制品的供应。公司在疆内重点拓展南疆市场,提前做好唐王城乳品项目的产品和市场规划,为释放产能做好市场准备;同时集中力量做好疆外市场,在巩固发展现有市场的基础上,建立专营、分销、特通和电商多渠道并举、多路径拓展的营销模式,深耕渠道,拓宽销路,全力做好市场的扩面、提量、增效工作。2020年上半年,公司实现乳制品销量9.89万吨。

2、奶啤产品集中人员和资源支持,实现独立运营

奶啤作为重点推广品类,公司在前期南疆地区奶啤销售模式取得较好成效的基础上,今年正式成立奶啤项目组,由专业人员实行独立运营,科学划分各区域营销中心奶啤产品销售目标任务,对投入资源进行集中整合,集中力量进一步提高产品销量和品牌影响力。

3、试运营观光牧场,加大品牌推广力度

公司位于乌鲁木齐市西山烽火台小镇的天润丝路云端牧场于4月末起开展试运营,该观光牧场以好奶牛科普馆为参观主体,围绕奶牛繁衍饲喂等知识科普,结合观摩机械化挤奶、亲自喂养奶牛、电视互动游戏等趣味体验,提升公众对奶牛文化认知,增强健康饮奶意识,同时进一步宣传公司企业文化,加深公众对公司产品的了解和认可,提升品牌美誉度。二、可能面对的风险

1.市场竞争风险

公司所处乳制品行业为完全竞争行业,随着乳制品市场的发展,各乳制品企业之间的竞争日趋激烈,体现在奶源、产品、渠道各个环节,公司面临市场竞争风险。对此,公司将充分利用现有的资源和优势,做好产品和市场规划,挖掘市场消费需求,开发适销对路的产品,进一步扩大市场份额;同时公司将继续加强成本管控,提升研发创新水平,增强企业的核心竞争力。

2.主要原材料价格波动风险

公司生产所需主要原材料为原料奶、各种包装材料和白糖等辅料,主要原材料市场价格的较大幅度波动可能对产品毛利率水平带来一定影响,进而影响公司经营业绩。对此,公司实行精细化管理,采取公开招标采购大宗生产原材料、提高原材料利用率、更换包装材料品种等措施实现成本的有效控制,尽可能降低原材料价格上涨造成的不利影响。

3.产品质量风险

由于产品质量重大事故的发生,产生的产品质量风险。对此,公司一方面加大产品质量管理,以国家食品安全和相关法律法规为基础,不断完善产品质量体系,持续改进公司产品质量保障能力,牢固树立产品质量零容忍的质量理念;其次公司加大产品质量隐患排查,不断加大技术设施改造力度,通过硬件设施的完善,降低产品质量发生风险;其三,公司加大产品质量检测和风险评估的能力,加大实验检测仪器设备和人员投入,积极建立产品质量事前预防,事中管控的有效预防体系,规避大规模产品质量事故的发生。

4.公司奶牛养殖的防疫风险

奶牛易发生肢蹄病、口蹄疫、流感、乳房炎、子宫炎等多种疫病,这些疫病的爆发将严重影响牛奶的产量和质量,甚至可能导致奶牛大量死亡或被宰杀。公司已建立了完备的卫生防疫规程,采取隔离、消毒、分散饲养、疫苗注射等多种措施预防疫病的发生,公司下属大型规模化养殖场均远离人口密集区,周围数公里内没有其他养殖场,进一步降低了疾病传播的风险;公司养殖场均聘请专业兽医负责疫病的预防和治疗,并且其主要管理人员及核心员工具有多年的畜牧养殖工作经验,对牲畜疾病的预防和治疗都具有丰富的应对经验;另一方面加大奶牛等生物性资产保险,规避风险损失。

5.自然灾害风险

公司牧业板块从事奶牛规模化、集约化养殖业务,由于奶牛的生长和繁育对自然条件有较大的依赖性,并且天气等自然条件的变化也会对奶牛牧养所需的牧草、青贮饲料等原料植物生长产生影响,故自然条件的变化将直接影响奶牛养殖企业的经营成果。此外,如果发生雪灾、旱灾等重大自然灾害,将可能对饲养奶牛造成损失。对此,公司一方面提前做好饲草料的收储工作,确保满足奶牛饲喂需求;另一方面公司在灾害天气来临前做好牧场各项防护工作,尽量将损失降到最低。

6.企业管理风险

由于企业战略和管理导致的风险。对此,公司一是强化战略规划和战略管理,根据公司内外部环境实时调整战略规划,提高战略规划的科学性和前瞻性;二是公司加强内部管理,完善以内控为主导的企业风险防控体系,规避管理风险;三是公司加大管理人员学习培训,不断提高管理意识和水平,提高风险识别和防控能力;四是公司加大危机管理,建立危机应急处置预案,提高公司处理和化解危机的能力,增强公司生存发展能力。

7.新型冠状病毒疫情发展带来的风险

2020年伊始,新型冠状病毒疫情席卷全球,经济及居民生活均遭受重大影响,当前全球疫情发展形势仍然严峻,新疆地区疫情出现反复,公司无法量化疫情对公司未来生产经营带来的影响。对此,公司将积极应对,持续做好防疫工作,转变营销观念和思路,不断开拓创新,采取一切必要措施保障公司的持续经营和健康发展。三、报告期内核心竞争力分析

(1)牧场与生产基地自然资源优越,具备较强的区位优势

新疆位于北纬45度附近,处于公认的黄金奶源带上。新疆拥有8.6亿亩优质草场,集中在天山南北地区,有大量优良奶牛和全国最大的进口良种牛核心群,奶源品质在全国名列前茅。公司牧场与生产基地位于草场资源丰富的地区,较长的日照时间及较大的昼夜温差使牧场具有了独特的品性,这为公司奶源的品质提供了得天独厚的自然条件。

同时,新疆是国家“一带一路”及西部大开发战略的重要区域,公司毗邻乌鲁木齐机场,周边公路交通系统发达便捷,且树立了较为牢固的品牌效应,拥有着稳定的消费市场与消费群体,为公司提供了良好的发展环境。

(2)稳定、安全的奶源基地

公司是农业产业化国家重点龙头企业,重视奶源基地建设,坚信对行业长期而言,得奶源者得天下。公司原奶采购主要来自自有牧场和可控奶源,供应量与质量稳定,可以有效地保证公司原料奶供应。公司目前拥有分布在新疆各地区共16个牧场,同时对自有奶源基地进行技术升级改造,使其达到标准化的养殖水平。公司拥有5个学生饮用奶奶源基地、乌鲁木齐市民生建设“哺育工程”合格奶源基地,三个有机奶认证牧场。经过多年发展,公司坚持自有及可控奶源的经营战略,与公司的产品战略相辅相成,持续提高公司生鲜乳自给率、提升奶源品质,确保奶源安全,进一步巩固了在区域乳制品市场的领先地位。

(3)优秀的人才团队和精细化管理模式

经过近20余年的发展,公司培养了一大批行业内优秀人才,拥有一支与时俱进的管理团队和一批资深的行业专家;同时为了更好开展科研创新工作,公司先后聘请多位国内专家进行指导与合作。

公司在疆内率先建立了先进、完善、专业的生产和设备管理制度,同时具有完整建设与运营环保、智能、现代化牧场与生产车间的经验。公司经过多年发展,在牧场运营方面,掌握了奶牛规模化散栏饲养、自动化环境控制、数字化精准饲喂管理、粪污无害化处理等现代奶牛饲养先进技术;在生产工厂管理方面,严格执行国家ISO9001、HACCP22000管理体系,并通过FOSS乳成分分析仪、体细胞仪、沃特世液相等世界先进仪器,全程把控和监督生产的各个环节;同时公司采用定制的ERP进行精细化管理,提升了管理效率,成功打造了全面覆盖生产、销售、供应、财务、人力资源、办公自动化等各环节的ERP信息系统,提高了各项活动管理的精细化水平。

以上因素使得公司牧场养殖与乳品加工、运营管理在疆内处于领先地位,同时为公司经营规模再迈上新的台阶奠定了基础。

(4)扎实的行业技术储备与产品创新能力

公司是乳制品行业高新技术企业,重视技术研发和创新,将不断研发适应市场需要的新产品作为保持公司核心竞争力的重要手段。坚持以市场为导向,以原始创新为主体,增强公司软实力。

2020年上半年,公司先后推出蜂芒毕露酸奶、动益动益酸菌酸奶、950毫升鲜牛乳等口味各异的新产品,同时不断探索,储备了批量新产品,以差异化优良口感、健康的理念、新颖的包装持续增强市场占有率。

公司重视研发创新精神,将实验室建立到大学,长期同中国农业大学、新疆大学等高校开展产学研合作,建立了博士后科研工作站、新疆发酵乳微生物菌种资源开发重点实验室、中德畜牧业技术创新中心中德牛业发展合作项目等;公司自主研发的奶啤拥有国家专利,使用了独特采集的菌种自然发酵。目前获国家授权专利37项,其中发明专利4项,公司的技术创新能力和创新成果在疆内起到领军示范作用。

(5)全方位、高标准的产品质量控制

公司建立健全了行业内先进成熟的产品质量控制体系,从源头上确保原料奶质量,成立专门的饲草料收购质量督导组,严格收购标准;深化牧场防疫工作,原料奶质量合格率100%,牧业板块所属牧场顺利通过国家级学生奶奶源基地验收;公司通过新的设备工艺,有效控制了原料奶的菌落总数,并且优化乳制品加工工艺,提高设备利用率。

公司坚持从牧场原奶端开始到消费终端的全程质量监控,并配有先进、齐全的检验检测设备,拥有一批经验丰富的质检人员,充分保证了公司产品的优质质量。先后建立了ISO9001质量管理体系、危害分析和关键控制点(HACCP)、食品安全管理体系(GB/T22000)和食品工业企业诚信管理体系,顺利通过四大管理体系的认证工作与年度监督审核工作,并于2016年通过了国家乳制品生产许可证(SC)换证审查工作。公司品牌和产品质量赢得了广大消费者的认可,牢固树立了企业的绿色环保形象。

(6)良好的销售体系和客户基础

公司深耕乳业主业20余年,在以客户为中心、以市场为导向发展战略下,坚持产品、渠道、市场差异化原则,整合优化营销系统。根据不同区域,确立了以乌鲁木齐市场为核心,以新疆为基础的全国市场规划;强化经销商和营销团队两大队伍建设,在全国各地建立市场网络体系,结合发展需求调整管理模式、激励模式及市场策略;同时线上迎合年轻人消费习惯,借助网络平台等新媒体力量实行全方位营销。

未来公司还将继续加大疆外市场投入,把新疆最好的产品不断输送到更多地方。公司在销售渠道布局方面,由过去的小区便利店、水果店走向快消品主渠道大型连锁商超,目前多款产品已进驻广州大型连锁超市,如永旺、美思佰乐和天虹等,以及华东地区和华北地区的盒马鲜生、罗森等连锁超市,这为公司下游持续稳定的需求带来了良好的保障。